Il y a bien longtemps vivaient Mamie Fil et Papy Papier. Malgré leur grand âge, ils aiment danser, danser, danser jusqu’à réveiller les habitants du Grand Arbre. Ce sont de petits êtres mi-végétaux mi-minéraux qui trouvent leur bonheur en plantant des graines. Tous ont trouvé une graine, sauf un : Sans-Graine, le plus timide. Il va devoir partir à la recherche de ce qui lui manque pour être heureux.